JB Capital Markets, GPF y Jon Riberas compran Palacios Alimentación.
Palacios es uno de los mayores fabricantes de platos preparados de España.
POR €425 MILLONES/ Ardian y MCH salen del capital. El equipo directivo sigue al frente de la gestión y reinvierte en el grupo.
Expansión. Madrid
Punto y final a una de las principales operaciones que planeaban sobre el sector de la alimentación en España. Un consorcio de inversores liderado por JB Capital y formado además por el fondo GPF, Ion Ion (familia de Jon Riberas), Corporación Financiera Guadalmar (familia Sainz de Vicuña) y Label Investments (sociedad del fundador de Planasa, Alexandre Pierron-Darbonne), ha cerrado la compra de Palacios Alimentación, tal y como adelantó EXPANSIÓN el pasado 20 de diciembre.
La operación supone la sa lida de la compañía de Ardian y MCH, sus actuales propie tarios, mientras que el equipo directivo, liderado por Pedro Dominguez, seguirá al frente de la gestión y reinvierte en la empresa
Las cifras de la operación no se han hecho públicas, pero la adquisición supondria una valoración de alrededor de €425 millones (el 100% del capital más la deuda, que ascendía a €135 millones). El ebitda del grupo alimentario se sitúa en €50 millones actualmente.
Lider en platos preparados
Palacios Alimentación es una de las empresas españolas lideres en el segmento de la co mida preparada, sobre todo en cuatro segmentos: pizzas, refrigeradas, tortilla de patata, reposteria y chorizo. La compañía, que factura cerca de €400 millones, y tiene siete centros producti vos entre España, Estados Unidos y Reino Unido.
INVERSORES
El grupo de inversores incluye a JB Capital, GPF, la sociedad lon lon (familia de Jon Riberas). Corporación Financiaera Guadalmar (Familia Sainz de Vicuña) y Label Investments (Alexandre Pierron-Darbonne).
Los nuevos inversores apoyarán el nuevo plan estratégico 2028 de Palacios, “basado en consolidar su liderazgo en las categorías y mercados en los que está presente, seguir impulsando la calidad de sus productos y apostar por la innovación continua y la eficiencia de sus operaciones”, según indicaron ayer en un communicado.
“Nuestra prioridad como nuevos accionistas de Palacios Alimentación será ayudar al equipo directivo de la compañía en el despliegue de su plan de negocio con el objetivo de acelerar su crecimiento y fortalecer su liderazgo en el sector”, declaró Rafael Garabito, managing director y head de Principal Investments de JB Capital.
Financiación
La operación se ha financiado a través de un préstamo ti po club deal – no intervienen solo bancos, sino también inversores institucionales, con bancos de primer nivel que ha contado con una alta demanda de entidades financieras españolas e internacionales.
El cierre de la operación es tá sujeto a obtener las preceptivas autorizaciones de com petencia, algo que se espera para el primer trimestre del próximo año.
En la transacción han participado como asesores de los compradores A&O Shearman, Roland Berger, KPMG y Chevez Ruiz Zamarripa. Newbrook Capital Solutions ha actuado como asesor de deuda. Por parte del vendedor, AZ Capital y Garrigues han sido los asesores. El equipo directivo ha estado asesorado por PwC y Non Nominus.
